一、产业链概述
调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，于人体的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。其每一个品种，都含有区别于其他原料的特殊成份，这是调味品的共同特点，也是调味品原料具有调味作用的主要原因。
调味品的上游原材料主要由蔬菜、肉类、白糖、盐、五谷等各类农副产品组成，中游调味品企业将原材料通过各类工艺加工制造，通过包装业供应商和食品添加剂供应商提供的食品包装和食品添加剂，最终制成酱油、食醋、耗油等不同品类的调味品，下游主要通过线上线下双渠道流通到以餐饮业、食品加工业为主的B端和以家庭消费为主的C端消费需求市场。
调味品产业链
资料来源：智研咨询整理
根据调味品龙头企业海天味业2021年财报来看，调味品的生产成本由原材料、制造费用、直接人工和运费构成，其中原材料是最主要的生产成本，占总成本比重高达84.75%。
2021年调味品生产成本构成
资料来源：公司年报、智研咨询整理
二、上游产业分析
调味品行业主要的原材料为大豆、玉米、小麦等粮食产品，部分为肉类制品。国家统计局数据显示，2014-2021年，我国玉米和小麦的产量小幅度上升，整体较为稳定，大豆产量在2021年有所下降，主要是由于大豆的产量走势跟播种面积趋势一致，而2021年我国大豆的播种面积下降至8400千公顷。2021年，我国玉米、小麦、大豆的产量分别为27255.06万吨、13694.45万吨、1640万吨，玉米、小麦的产量同比上升4.56%、2%，大豆的产量同比下降16.33%。
2014-2021年中国玉米、小麦、大豆产量统计
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
受市场供需关系影响，我国农副产品商品价格出现上涨，增加了调味品企业的采购成本。农业农村部数据显示，2021年我国小麦、玉米的年度收购价格为2.62、5.62元/公斤，同比上升7.38%，26.86%。2021-2022年8月，我国玉米、小麦、大豆的集贸市场价格均有所上升，尤其是大豆的集贸市场价格增幅明显。2022年8月，我国玉米、小麦、大豆的集贸市场价格分别为2.89、3.26、7.85元/公斤。
2021-2022年8月中国玉米、小麦、大豆集贸市场价格
资料来源：农业农村部、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国调味品行业市场深度分析及未来趋势预测报告》
三、中游产业分析
近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，成为食品行业中新的经济增长点。企业在保障产品质量的同时使产品形成了规模化生产，产量大幅增长。中国调味品协会数据显示，2014-2021年中国百强企业入调味品产量连年增长，2021年百强企业调味品产量达到1882.6万吨，同比增长15.7%。
2014-2021年中国百强企业调味品产量统计
资料来源：中国调味品协会、智研咨询整理
随着我国经济的高速发展。人均可支配收入逐年增长，生活消费转型升级，调味品行业伴随着消费升级稳健增长。数据显示，2021年我国调味品行业市场规模达4594亿元，较2020年增加644亿元，同比上升16.3%，预计2025年我国调味品市场规模将达到7881亿元。
2014-2025年中国调味品市场规模统计及预测
资料来源：艾媒、智研咨询整理
中国研制和食用调味品有悠久的历史和丰富的知识，调味品品种众多。其中有属于东方传统的调味品，也有引进的调味品和新兴的调味品品种。从中国调味品进出口情况来看，我国是一个调味品出口大国，调味品出口数量呈波动变化，2018年达81.57万吨，是近年来的出口峰值，进口数量逐年增长，出口金额总体上呈现上扬趋势，与数量的波动起伏未保持一致，进口金额则与量的增长同步增加。2021年，我国调味品出口数量78.35万吨，进口数量9.89万吨。
2014-2021年1-8月中国调味品进出口情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
四、下游产业分析
调味品目前最为主要的需求终端是餐饮行业，餐饮业的快速发展带动了调味品的发展，也使得调味品市场飞速发展。餐饮行业作为调味品最大的消费终端，其行业的变化必然对调味品行业的发展产生影响。中国连锁餐饮协会数据显示，2104-2019年我国餐饮业收入规模连年增长，2020年受疫情影响，多地实行防疫管控，餐饮行业受到冲击，收入规模骤降，2021年疫情防控常态化，餐饮市场行业回春，收入规模稳步回升。
2014-2022年1-8月中国餐饮业收入规模
资料来源：CCFA、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国调味品行业市场专项调研及投资前景研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
